原题 :《崛起的中国数字经济》
作者 : 华强森 [美]
来源：善链艺数

[点评]

中国产业集群，产业领域，传统产业优化升级已全面展开，产业数字化、数字化产业已构成新经济的引领态势。未来 3～5 年，数字化一定会在信息通信、媒体、金融保险这三方面最先形成数字经济生态。

Victor Xia

[序]

中国是数字经济领域的全球领先者，未来值得期待。随着数字化进程的快速推进，各行各业的价值链都将迎来收入和利润池的显著变革。虽然颠覆发生在世界每一个角落，但在中国将尤为明显，原因是传统行业效率低下，新技术和业务的商业化潜力更大。数字化对中国经济的影响，是这几年麦肯锡全球研究院 (MGI) 持续关注的领域之一，最新的研究则聚焦于数字化的推动力。本书《崛起的中国数字经济》即撷取了这份研究报告的关键发现，试图探究这些力量是如何重塑价值链，以及在此过程中又是如何提高生产力 o

[摘录]

中国各行业的数字化程度如何？

中国已成为消费驱动型数字经济的全球领导者。下一轮数字化转型浪潮很可能来自各行各业数字技术的进一步普及，从而重构行业价值链、提高生产力。虽然中国各行各业的数字化水平落后于发达经济体，但差距正在快速缩小。麦肯锡全球研究院最新发布的“中国行业数字化指数”逐一评估了各个行业的数字化水平，可以观察到各行业的数字化水平差异明显，排名前三的行业的数字化程度为最后三位的 6.5 倍（见图 2）。

图 2 中国各行业的生产力增长与数字化的总体发展状况正向相关

资料来源：IHS GIobal Insight：国家统计局：麦肯锡全全球研究院分析

根据数字化的不同发展阶段，中国各行各业可分为五大产业集群

产业集群 1：信息和通信技术、传媒、金融与保险是数字化的前三位“排头兵”，在指数分析的三大维度上均实现了数字化。以信息和通信技术产业为例，中国的互联网公司正在大力投资建设数字化基础设施，我们做个简单比较，就能看出投资规模有多么惊人——几家技术巨头对服务器的需求就已相当于巴西或韩国一国的总需求。为了服务全球客户，中国的半导体企业已经实现了设施和流程的自动化与数字化。信息和通信技术的进一步发展对于一国整体经济的数字化非常重要。

产业集群 2：面向消费者的行业，如娱乐休闲和零售贸易。与其他国家相比，在中国，这些行业的数字化进程更快。中国是世界最大的娱乐市场。消费者正越来越多地使用线上线下解决方案，娱乐公司也在对数字化资产加大投资。人们可通过各种平台购买活动门票，从专业的娱乐活动票务平台（如大麦）、电商平台到 58 同城等二手交易平台。另外，对零售商及其供应商而言，抢占线上市场非常关键，目前它们也纷纷大力投入，积极发展与客户进行互动和交易的数字化渠道。在各类电商平台中，单是阿里巴巴就聚集了约 1000 万活跃的商家。

产业集群 3：与政府相关的部门，如公用事业、医疗系统、教育和政务对数字化资产大力投入。在麦肯锡全球研究院的行业数字化排名榜上，政府的排名也远远高于美国或欧洲。尽管如此，中国政府部门对数字化资产的使用仍然落后于领先的产业集群。

以医疗为例，据相关统计和估算，中国医疗机构的 IT 支出迅速上升，从 2011 年的 150 亿元人民币（约合 23 亿美元）增至 2016 年的 340 亿元人民币（约合 50 亿美元），年增速达到 18%。中国的医院也对自身流程进行了数字化升级。目前在 75% 的医院中，住院部护士都可以使用工作站系统管理相关信息，包括医嘱和病历；超过 70% 的医院采用数字化工作站系统供住院部和门诊部医生使用。数字化流程也为病人提供了诸多便利。例如，2016 年，有 4.1 亿次预约是通过网上挂号平台微医网完成的。目前这一平台与 29 个省市的超过 2400 家医院和 26 万名医生相连。

产业集群 4：资本密集型行业的数字化往往落后于其他行业。油气、高端制造等资本密集型行业的数字化支出在总支出的占比相对比较低，这一现象在全世界皆然。与此同时，这些行业要求上游和下游企业之间紧密合作，其供应链往往会比较重视发展数字化。

以先进制造为例，供应商和客户之间的交易与互动已经在很大程度上实现了数字化。不过，中国在数字化和自动化解决方案上的投入远远不及主要的发达经济体。根据国际机器人联合会的统计，中国的机器人密度为每万名员工拥有 49 台机器人，而美国为 176 台 / 万人、日本为 305 台 / 万人。在汽车行业，中国的机器人密度为 305 台 / 万人，而美国为 1141 台 / 万人。中国政府下定决心加快数字化和自动化进程，“中国制造 2025”战略中就包括 2020 年机器人密度达到 150 台 / 万人的目标。2016 年，中国已一举成为最大的机器人采购国，采购的工业机器人占全球的 27%。

产业集群 5：本地化和碎片化行业的数字化落后于其他行业。房地产、建筑、农业与狩猎、酒店服务往往是最本土化和碎片化的，这些特点从其落后的数字化发展水平上即可见一斑。不过，这也为行业预留了巨大的数字化发展空间。数字化创新企业已经开始颠覆这些行业了。以房地产行业为例，安居客和房天下等数字化企业已经能够提供实时房屋租售信息；万科的移动 APP 则提供了物业维护等各种服务。规模小而碎片化的本地服务企业（酒店、家政管理公司等）即使不在数字化资产方面过多投入，也能通过数字平台获益。

麦肯锡全球研究院对美国和欧洲的数字化研究显示，所处行业的数字化程度越高，企业盈利也越高。过去二十年间，美国数字化程度高的行业的平均利润率增长为数字化程度低的行业的 2~3 倍。从“中国行业数字化指数”中也能发现类似规律：高数字化行业的劳动生产率增长更快。这一增长主要有两个来源。一是价值链重组，数字化颠覆者能够为客户提供更便宜、更有吸引力的解决方案。二是通过公司的运营提高收入、降低成本。像其他国家一样，中国不同行业的数字化水平差异极大。总体而言，中国的数字化进程落后于欧美，但正以极快的速度与后者持续缩小差距。

医疗：打造以患者为中心的体系

自 2009 年医改启动以来，中国的医疗服务已大幅改善。过去十年，医疗支出的增长速度一直比国内生产总值快 5%~10%，如今，全国基本医保覆盖率达 95%。然而，医疗体系仍面临着一系列挑战，数字技术有助于解决这些问题。其中备受关注的是新的业务模式，如能实现个性化治疗和以患者为中心的医疗大数据、物联网医疗与人工智能诊断。

数字化能转移和创造相当于 12%~45% 的医疗支出

在我们的模拟中，数字化对医疗领域的主要影响力量来自去中介化和分散化，其中，去中介化可转移 4%~19% 的医疗支出，分散化可转移 8%~25%。由于非物质化的潜在影响较小，本文暂且不讨论。

为了解这三大数字化颠覆如何转移价值，我们分析了医疗领域的 55 个用例，并明确了他们在价值链上的位置（见图 3）。

图 3 三大数字化推动力重塑医疗健康价值链

资料来源：麦肯锡全球研究院

去中介化可改善疾病的预防、诊断和治疗水平

本文特别关注医疗三大领域的去中介化趋势：物联网和远程监控、人工智能护理和电子商务。

领域 1：物联网和远程监控

医疗机构可通过物联网技术与患者建立直接联系，并远程提供数字健康和健康管理服务 [插图]。这些数字化医疗服务能大幅降低人均治疗费用 [插图]。此外，人们会更积极地改变生活方式，更加注重疾病的预防管理和其他健康事宜。

据估计，目前中国的慢性病患者达 2.6 亿人，且未来病患人数还可能继续增加。中国（及许多其他国家）非传染性疾病的发病率不断上升，特别是高血压、糖尿病、心脏病、中风以及肥胖等。而患者往往不知道自己已患病。例如，中国只有 33% 的糖尿病患者在接受治疗，美国这一比例为 59%，日本为 50%。中国每年用于治疗糖尿病和相关疾病的花费高达 500 亿美元，约占全国卫生保健支出的 13%；其中 80% 用于治疗糖尿病的并发症，仅有 20% 用于疾病预防。世界银行估计，考虑到非传染性疾病对劳动力和资本积累的影响，2012—2030 年，中国五大非传染性疾病将造成 27.8 万亿美元的损失。

物联网解决方案有助于应对这些挑战（见图 4）。比如，嵌入医疗大数据的穿戴式设备，中国消费者似乎乐于接受：2015 年，可穿戴式移动医疗技术（或网络监控系统）在中国糖尿病患者中的普及率约为 12%，在心脏病患者中的普及率为 11%，而在美国的比例分别为 6% 和 4%。

图 4 医疗健康领域使用物联网设备，有助于预防疾病、改善诊断质量、敦促患者改变行为行为

资料来源：美国糖尿病协会；中国卫生部；世界银行；麦肯锡全球研究院分析

保健产品和服务让人们能够早发现早预防。提供相关知识和远程监控有助于改变人们的行为。从其他国家的情况来看，这些护理模式和激励制度能够推动疾病的自我管理，降低住院患者的人数，从而削减成本（住院成本较高）。

领域 2：人工智能护理

基于人工智能技术的数字化解决方案也能辅助医疗保健机构做出及时一致的诊断，并提供更为直接和精准的治疗。

中国医院在医疗保健方面的人为失误较多，专业医疗人员短缺，而人工智能、机器学习有助于提高诊断与治疗的准确性和一致性。人工智能可为医院提供更优质的信息，实现定制化诊断和治疗，从而提高效率。利用这些技术，数字化企业可通过提供新型服务进军医疗市场，传统的医疗保健服务提供商也能获得价值。此外，这类技术还能帮助患者发现疾病的早期信号，通过个性化咨询改善健康状况，并与医生进行更多的知情交流以提高治疗质量。

与医生看核磁共振（MRI）或 X 光片相比，基于人工智能技术的图像识别和机器学习可以捕捉到更多的细节。在中国，百度推出了一款名为 Melody 的人工智能医疗健康会话机器人，为医生提供治疗建议方面的信息。北京的人工智能公司羽医甘蓝（DeepCare）专攻提高癌症诊断准确性的医学成像。

领域 3：电子商务

电子商务不仅能颠覆面向消费者的行业，也可以改变医疗保健行业，尤其是保险和药物分销。

在保险业，销售、承销、偿付等流程都可以实现数字化，这意味着保险代理商的中介职能将被削弱。新的消费者行为和行业新进入者正威胁着传统分销渠道。个人和小型商业保单持有者越来越青睐数字先行的分销模式，聚合比价网站也在继续试行向消费者直销保险。

2016 年，数字化渠道在中国保险业的普及率只有 5% 左右，2011 年时不到 0.5%。数字化渗透率年均增长约 135%。在人寿保险方面，数字化渠道每年约增长 180%。平安保险于 2014 年成立平安直通公司，通过互联网、手机和社交媒体渠道为中国消费者提供人寿保险等金融服务，以实现数字化转型。平安好医生手机应用程序提供了一个 O2O 平台（汇集了 5 万多名医生和 3000 多家医院资源），方便用户求医、买药、联系医疗保险公司，全程不需要任何代理商。受到消费者的好评，客户满意度高达 98%。

和保险相比，药物和设备的数字化分销较为新颖，仍有待实践考验。制药和医疗技术公司可面向患者和医院建立在线直销平台，绕过传统经销商（如药店），并推动当前碎片化市场的重塑。中国近期出台的相关政策允许更多厂商在网上销售药品。鉴于目前交易层级较多，中国药品 B2B 的销售潜力巨大。最近推出的“双发票制度”将医疗机构从批发商采购药物的流程从目前的 5~8 步简化为一两步，大幅降低了虚高的药物价格。

来源链接：mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMDg0ODc5OQ==&mid=2247488637&idx=2&sn=5b16543785bde502901fe090cca40f0a&chksm=e8ac740ddfdbfd1b071b6df36dc92bac818b416278e181a3923a09a204b2d50a3c9e1e176ff0&scene=0&xtrack=1