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10月19日,国内建陶行业龙头企业东鹏控股(N东鹏,003012)成功在深交所中小板上市。公司本次发行价格为11.35元/股,发行市盈率为18.52倍,共发行1.43亿新股。新股上市首日涨停,市值达191.7亿元。

招股书显示,东鹏控股主营业务为从事于以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售公司主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料产品。

据介绍,东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造商和品牌商之一,产品曾较多应用于高端项目和地标建筑。如2008年北京奥运会的多个场馆、北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场和商务部大楼等;公司的洁具产品工程战略客户覆盖保利、万科等国内知名房地产商。

截至2020年8月13日,东鹏控股先后在中国境内获得国家专利1051项,在境外获得专利1项,参与起草多达47项瓷砖及洁具产品标准,在玻化砖、釉面砖、仿古砖、幕墙瓷板、洁具、水晶瓷等陶瓷产品体系方面具有领先优势。

招股书显示,东鹏控股在2017年-2019年分别实现营收66.32亿元、66.19亿元和67.52亿元,分别实现净利润9.90亿元、7.94亿元、7.94亿元;同期公司综合毛利率分别为37.26%、34.69%、35.73%,较同行业可比上市公司具有优势。

在本次IPO中,东鹏控股募集资金总额为16.23亿元,扣除发行费用后,预计拟投入募集资金金额为14.8亿元。此次募集资金涉及七方面用途,分别包括年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目等。

对于上市后发展规划,东鹏控股有关负责人表示,公司将继续抓住房地产市场新的发展机遇,把握房地产精装房、房地产家居等新需求点,大力发展房地产战略客户。同时,结合国家推进城镇化和“新市民”政策,积极把握城镇化、美丽乡村、特色小镇建设机遇,向更广阔的三、四线市场拓展。公司还将继续向整体家居方向发展,实现从“卖产品”到“卖空间”和“卖整体家居解决方案”的转变,成为向消费者提供整体家居解决方案的提供商,为客户提供高品质生活。